Маршал Василевский организует экстренное собрание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу из-за возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их миссия — отыскать этот завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который когда-то учился в институте восточных языков. Для получения точных данных о местоположении завода они должны достичь Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К операции присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим врагом — генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и управляет концлагерем, где на людях проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами. Завязывается смертельное противостояние между Журавлёвым и Исимурой, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, находящееся под заводом.
