В городе N задержали нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении властью. Следственные органы ведут работу с задержанными.
Раевский, находясь в пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное равнодушие привлекает его внимание, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить с ним общение и знакомит Раевского со своей компанией. Они проводят время в философских дискуссиях, поисках себя и границ своих возможностей, а также в легком флирте.
По мере развития событий испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина — все более экстремальными. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", задуманная как юношеский способ изменить мир, становится реальностью. Они выбирают для него яркое название из каббалы — "Клипот".
