В 1895 году Нижний Новгород напряженно ожидает главного торгового мероприятия года — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает убийство, потрясшее всех жителей: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручено Алексею Лыкову, опытному сыщику из нижегородской полиции. Каждое новое открытие в этом деле сталкивает его с бездной зла, которая бросает вызов его представлениям о мире. В стремлении докопаться до истины, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
