Из столицы России в маленький якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и идентичность. Взаимодействие двух разных миров перерастает в загадочное сближение между новоиспеченным директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед женщиной стоит сложный выбор: оставить ли в прошлом тёмные тайны или открыть своё сердце любви, которая обещает светлое будущее.
