Полковник Николай Устюжанин, в прошлом занимавший должность оперативника в военной контрразведке и обладающий искусством меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать собой ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой Николай принимал участие, случается неудача, приводящая к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы спровоцировать тайного врага, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в затерянную деревню к своему старому товарищу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается управляющим лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и искателями черного золота, а также узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.